Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut dan kini hanya tinggal di negara kota Flandore, hidup di kota-kota yang terbungkus kubah kaca. Di luar kubah terdapat manusia serigala ganas yang berkembang biak dalam kegelapan; di antara warga di dalamnya, terdapat perbedaan yang jelas antara bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk menggunakan mana, memberi mereka kemampuan yang melampaui batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan manusia serigala.

Melida Angel, seorang bangsawan yang sudah berusia 13 tahun, belum menunjukkan kemampuan mananya, dan bersekolah di akademi elit di mana ia diperlakukan buruk karena kekurangan mana tersebut. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi tutor Melida. Meskipun Kufa tampak hanya sebagai mentor, motif tersembunyi terselubung di balik pekerjaannya—ia harus membunuh Melida jika ia memastikan bahwa Melida tidak memiliki mana.

Penyelidikan Kufa akhirnya membawanya pada kesimpulan bahwa ia harus menyingkirkan Melida. Namun, Kufa terkesan oleh tekad, semangat, dan kepercayaan diri Melida yang tak tergoyahkan ketika ia menyaksikan Melida bertarung, dan malah memilih untuk menawarkan cara agar Melida dapat mewujudkan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa mengabaikan misinya dan mempertaruhkan segalanya untuk merahasiakan penemuannya tentang Melida dari keluarga Angel dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang akan mereka hadapi, karena masalah tak terduga sedang menunggu di depan mata.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]