Dalam cerita tersebut, musim telah berganti dan sebentar lagi akan tiba musim semi kedua. Tatsuya dan Miyuki telah menyelesaikan tahun pertama mereka di Sekolah Menengah Sihir Pertama dan sedang menikmati liburan musim semi. Keduanya pergi ke vila mereka di kepulauan Pulau Ogasawara. Setelah hanya sesaat menikmati kedamaian, seorang wanita muda bernama Kokoa muncul di hadapan mereka. Ia telah meninggalkan pangkalan Angkatan Laut dan ia menyampaikan satu keinginannya kepada Tatsuya.

(Sumber: ANN)