Sebuah tim yang terdiri dari tiga gadis penyihir yang dikenal sebagai Tres Magia melindungi kota tempat Utena Hiiragi tinggal. Seperti banyak orang lainnya, Utena mencintai gadis-gadis penyihir ini yang dengan gagah berani berjuang atas nama keadilan. Suatu hari, karakter maskot hitam misterius muncul di hadapan Utena dan memberinya kesempatan sekali seumur hidup: kesempatan untuk berubah menjadi gadis penyihir.

Namun, tawaran itu tidak seperti yang terlihat, karena Utena telah direkrut oleh sebuah organisasi jahat untuk melawan gadis-gadis penyihir yang selalu ia kagumi. Utena kemudian dipaksa untuk menghadapi Tres Magia dalam pertempuran; tetapi alih-alih merasa menyesal, ia secara tak terduga menemukan kesenangan dalam menyakiti gadis-gadis penyihir tersebut. Sepenuhnya menyerah pada keinginannya, Utena merangkul perannya sebagai penjahat, perlahan-lahan mengubah kekagumannya pada gadis-gadis penyihir menjadi obsesi sadis yang baru.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]