Selama tinggal di ibu kota Milishion, para petualang Dead End memutuskan untuk berpisah selama sehari untuk menjalankan tugas mereka. Sementara rencana Rudeus Greyrat digagalkan oleh situasi yang merepotkan, pendekar pedang kelompok itu, Eris Boreas Greyrat, mendapati dirinya tidak punya kegiatan apa pun. Memutuskan untuk memulai petualangan membasmi goblin, Eris bertemu dengan seorang penyihir sombong namun berbakat bernama Cliff Grimoire. Meskipun Eris menolak ajakannya, Cliff dengan keras kepala mengabaikan keinginannya dan menantangnya untuk menjelajahi hutan berbahaya di sekitar kota. Menerima tantangannya, Eris menjelajah ke hutan bersama penyihir itu, di mana keduanya bertemu sesuatu yang jauh lebih menjijikkan daripada goblin biasa.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]