Vanitas dan Noé Archiviste pergi ke kota Gévaudan untuk mencari "Beast", makhluk raksasa mirip serigala yang telah membantai ratusan orang. Karena menduga Beast adalah vampir pembawa kutukan, Vanitas terutama ingin menyembuhkannya menggunakan kekuatan grimoire-nya.

Di sepanjang perjalanan, keduanya terpisah dan tiba-tiba kembali ke masa lalu—ke saat Beast bersembunyi di hutan. Setelah pertempuran melawan serigala raksasa dan seorang pemburu vampir, Vanitas memutuskan untuk bekerja sama dengan Jeanne demi menemukan Noé. Meskipun bersekutu, tujuan Jeanne bertolak belakang dengan Vanitas, karena ia ditugaskan untuk membunuh Beast—karena ia curiga Beast mungkin adalah seseorang yang pernah dikenalnya.

Sementara itu, Noé yang terluka parah dijemput oleh Chloé d'Apchier yang misterius dan pelayannya. Seperti Noé, Chloé adalah vampir yang keberadaannya telah dihapus dari pengetahuan publik. Ia telah menjadi pelindung bagi generasi mendatang dan pernah mencoba menemukan cara untuk menjadi manusia kembali. Meskipun Noé berterima kasih kepada Chloé atas keramahannya, ia tidak menyadari bahwa Chloé mungkin berpihak pada kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada Beast itu sendiri.

[Ditulis oleh MAL Rewrite]