TZephyr, sekarang dikenal sebagai Z, mengarungi lautan hanya dengan satu tujuan: Hancurkan semua bajak laut dan impian mereka untuk menjadi Raja Bajak Laut. Ketika Luffy dan krunya bertemu dengannya di laut, mereka tidak hanya dikalahkan sepenuhnya oleh pria bertangan terbuat dari Seastone, Nami, Robin, dan Chopper juga menjadi 10 tahun lebih muda karena antek Z, Ain. Luffy sangat bertekad untuk menang melawannya sehingga dia bahkan tidak menyadari rencana induk Z yang bisa mengorbankan ribuan nyawa.